Edição em vinil de "Seasons: Falling", a primeira parte do díptico "Seasons: Rising | Falling", um projecto que levou David Fonseca a escrever um diário musical durante um ano. Nesta primeira parte, podemos ouvir os  temas referentes ao Outono e Inverno. Inclui  CD.
 
Alinhamento:
 
1. I'll Never Hang My Head Down
2. Monday, Tuesday; Wednesday, Thursday (c/ Mallu Magalhães)
3. All That I Wanted
4. Queen of the Golden Sounds
5. It Means I Love You
6. No More Tears Running
7. It Shall Pass (c/ Luísa Sobral)
8. At Your Door
9. Heartbroken
10. On My Feet Again
11. I'll See You In My Dreams